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移动支付

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1.什么是移动支付

所谓移动支付,根据移动支付论坛(mobile payment forum)的定义,移动支付是指交易双方为了某种货物或者业务,通过移动设备进行商业交易。移动支付所使用的移动终端可以是手机、PDA、移动PC等。

2.移动支付的商机与挑战

随着移动通信从话音业务转向数字业务,各种移动增值业务层出不穷,而移动支付就成为其中的一个亮点。ARC Group最新发布的策略报告显示,全球移动支付营收于2005年将剧增至200亿美元,年度增长率超过100%。而众多运营商也看到了移动支付的巨大商机,2003年2月,欧洲四家最大的无线运营商--西班牙的Telefonica Moviles公司、德国的T-Mobile公司、英国的Orange公司和沃达丰公司宣布组建移动支付服务联盟。其主要目的是为商人、手机用户和银行之间提供安全的支付手段。四家移动运营商的总用户超过2亿,其中英国的沃达丰更是全球最大的移动运营商。在我国,中国联通和中国移动也分别于2002年下半年在广东启动了移动支付业务。本文将对移动支付的方式、流程以及运营障碍加以介绍。

一、移动支付的方式

移动支付可以分为两大类:

(1)微支付:根据移动支付论坛的定义,微支付是指交易额少于10美元,通常是指购买移动内容业务,例如游戏、视频下载等

(2)宏支付:宏支付是指交易金额较大的支付行为,例如在线购物或者近距离支付(微支付方式同样也包括近距离支付,例如交停车费等)

两者之间最大的区别就在于安全要求级别不同。例如对于宏支付方式来说,通过可靠的金融机构进行交易鉴权是非常必要的;而对于微支付来说,使用移动网络本身的SIM卡鉴权机制就足够了。

另外根据传输方式不同还可以分为空中交易和WAN(广域网)交易两种。空中交易是指支付需要通过终端浏览器或者基于SMS/MMS等移动网络系统; WAN交易则主要是指移动终端在近距离内交换信息,而不通过移动网络,例如使用手机上的红外线装置在自动贩售机上购买可乐。

二、移动支付流程

其实移动支付与一般的支付行为没有太大的区别,都要涉及到四个环节:消费者、出售者、发行方和收款方。其中发行单位和收款单位都应该是金融机构。见下图.

Image:移动支付流程.jpg

移动支付与普通的支付不同之处,在于交易资格审查处理过程有所不同。因为这些都涉及到移动网络运营商以及所使用的浏览协议,例如WAP或HTML、信息系统SMS或USSD(Unstructured Supplementary Service Data)等。

三、移动支付运营障碍与建议

1、市场发展障碍

消费者对于移动支付最关心的就是三个问题:安全性、私密性和易用性,而这三个问题也恰恰是阻碍移动支付业务发展的关键因素。

Forrester Research调查公司做过一份调查显示,超过一半的消费者认为信用卡安全是最大的问题。

障碍手机(%)PDA(%)
信用卡安全5247
糟糕的用户体验3531
不知如何使用1616
从未听说过1012
其它1113

来源:Forrester Research

除了实际安全问题的忧虑,还有用户心理上的安全忧虑问题。Forrester Research在调查中就发现只有低于15%的人完全信任移动支付,而65%的用户拒绝通过移动网络发送自己的支付卡资料。可见移动支付要想取得成功,除了解决实际的安全问题,还需要克服用户的心理安全问题。这其中还需要移动运营商与设备厂商、金融机构建立统一的标准。

而银行与电信运营商之间也存在顾虑。对于电信运营商来说,发展手机支付市场对他们来说也具有很大诱惑力。但银行机构担心电信运营商控制他们的金融交易过程,在交易的过程中容易引发矛盾;而电信运营商则认为,银行有承担风险的能力,他们只有设备及技术上的优势,不能管理风险。这样导致他们之间的合作障碍。

2、动支付运营策略

(1)解决安全问题

安全无疑是移动支付的最大障碍。安全问题如果可以很好的得到解决,不仅消费者和合作者会增强信心,而且也会大大减少业务运营中会出现的欺诈问题,降低系统运营成本。现在的安全措施都比较简易,主要通过用户的PIN进行识别。但是更高级的安全问题需要从以下四个方面着手:

  • 定身份:由支付提供方(即发行方)对用户进行鉴定,确认其是否为已授权用户
  • 密性:保证未被授权者不能获取敏感支付数据,这些数据会给某些欺诈行为提供方便
  • 数据完整性:这个特性可以保证支付数据在用户同意交易处理之后不会被更改
  • 不可否认性:可以避免交易完成后交易者不承担交易后果

(2)可用性和互操作问题

可用性也非常关键,这不仅涉及到友好的用户界面,还与用户可以通过移动支付购买的货品和业务是否充足、业务可达的地理范围。

而互操作问题也不仅仅局限于用户终端,还包括用户在支付时直接打交道的收款机、POS机、自动贩售机等等,这些都需要制定一些行业标准,与相关行业企业达成共识。

(3)市场认知度与理解

移动支付能否成功关键还在于用户能否接受和习惯这种支付方式,以及哪些用户会最先接受?一般人都已经非常习惯于通过钱包、信用卡等方式支付,对于移动支付这种新的概念仍然需要移动的时间去认识、接受和习惯。要解决这个问题就必须要提高移动支付的市场认知度和理解程度。另外对于与移动支付相关的其它行业的企业如银行、零售商等,也需要充分认识移动支付可能给他们带来的好处和商机,这些都与移动支付的发展密不可分。

(4)选择合适的合作者

移动支付还是个新兴的业务,能否成熟壮大要看今后几年的发展情况。但是有一点是非常明确的,那就是这绝对不是一家能够独吞的市场,而是具有自己的产业链和经营模式,需要多方共同合作经营。而移动运营商也必须和以前没有合作经验的企业如信用卡机构、零售机构、设备厂家等进行合作,因此必须调配好各方利益关系,建立收入分成模式,选择有实力的合作者。

移动支付是移动通信向人们的日常生活进一步渗透的过程,因此这个过程必然会有从不成熟到成熟、从不被认可到认可的过程,因此无论是运营商还是参与其中的金融机构、零售业等行业,都应该详细分析这个新兴业务的各个环节,为可能遇到的障碍做好充分的准备。

3.2006移动支付市场逆市而动

移动支付的市场可谓喜忧参半,移动运营商一直在努力扩大和巩固已有的市场,独立的第三方移动支付服务提供商也跃跃欲试,金融领域的大亨们也看好了这块蛋糕,但是无论如何,都必须为用户提供有吸引力的“杀手级”应用而不仅仅是简单地推概念,才能够最终赢得用户的青睐!从技术角度来看,无论使用什么解决方案,都必须遵循安全性、通用性和可用性三大原则。

由于手机逐渐成为人们随身携带的通信工具,利用手机来补充甚至替代类似信用卡、钱包等支付功能的概念自然产生。所谓的移动支付,就是在交易活动中用手机作为支付手段,简单的移动支付是将所支付的钱直接计入移动电话帐单中,这样的支付通常用在支付费用比较低的情况下;比较完善的移动支付业务则是将手机与信用卡号码链接起来,每次交易实质上是通过手机代替信用卡来支付费用。

作为新兴的电子支付方式,移动支付拥有随时随地和方便、快捷、安全等诸多特点,消费者只要拥有一部手机,就可以完成理财或交易,享受移动支付带来的便利。应用领域一般包括充值、缴费、小商品购买、银证业务、商场购物和网上服务等。

移动支付市场开启

近两年来移动支付的市场发展比较缓慢、不尽人意,除了为数不多的几个成功案如日本的FeliCa、菲律宾的G-Cash和SmartMoney 之外,可以说没有什么更多的亮点。尤其是2005年,移动运营商发起的Simpay阵营由于没有如期在欧洲完成统一的移动支付框架而宣告失败,更使市场雪上加霜。另外从2002年到2004年期间,Vodafone的mPay、T-Mobile的MobileWallet、Mobilkom的Paybox 和西班牙的MobiPay在移动支付领域也均没有对市场产生应有的影响。

在同一时期由中国移动、中国银联,联合各大国有及股份制商业银行共同推出的“手机钱包”,则允许用户可通过营业厅、短信、USSD、语音电话、网络银行等多种方式定制手机钱包,把自己银联联网的银行卡与手机号码绑定,但是市场的普及率和渗透率也差强人意。

但是从2006年开始,几个重要事件的发生,可以说在移动支付领域重新开始了新纪元。首先,年初在欧洲和美国进行了几个规模很大的近距离通信 (NFC)手机支付商用试验,发动了整个产业链的上下游,又重新使得移动运营商、银行、手机制造商、NFC芯片提供商和商家走到了一起。

2006年6月,诺基亚携手中国移动厦门公司、易通卡公司和飞利浦共同在厦门启动中国首个近距离通信手机支付商用试验。此项目持续了3个月左右,据称类似的测试将在中国各大城市推广,明年争取形成大面积商用的格局。此外,中国移动已成立研究小组负责对NFC商用的准备工作,预计在未来几个月将在国内进行地铁与银行领域的试点。中国联通也正在积极研究包括NFC在内的各种非接触支付技术,并可能在年底之前出台移动支付标准。

2006年3月28日,日本最大的移动电信运营商NTT DoCoMo表示,它将投入7690万美元购买该国第二大便利连锁商店2%的股份,以推动其具有支付功能的新手机的使用。该交易将使得DoCoMo的用户可以在连锁商店Lawson的100个商店内使用DoCoMo新推出的信用卡支付服务“Osaifu-Keitai”,即使用“钱夹手机”支付货款。预计到2007年3月,该服务将全面推向Lawson在日本的8300个商店。DoCoMo希望借助这个新服务发掘新的收入渠道,以便在电话费率不断下滑、市场日益激烈的竞争的环境中求发展。

另外除了移动运营商之外,在今年第二季度相继由PayPal、LUUP和Obopay三个独立的第三方移动支付服务提供商推出了新的移动支付业务。这预示着移动支付已经超出了移动运营商的控制范围,将对现有的移动支付系统起到补充的作用,也使得这些独立服务提供商能够在移动支付市场分得一杯羹。

Visa、Corner银行和Telekurs在2006年6月底联合推出了一项叫做“Visa校验”的安全解决方案,这个覆盖整个欧洲的方案允许 Visa信用卡的持有者能够通过手机进行安全的交易。凭借着在电子商务方面的优势和此项新业务的开展,Corner银行成为了欧洲第一个为用户提供安全支付的信用卡提供商。“Visa校验”是由Visa公司为支持在Internet网上进行交易而开发的安全支付标准,随着它在移动电子商务中的应用,移动用户从此也能从中得到益处,另外这个开放的安全标注也得到了其他公司的青睐。

支撑的产业链与运作模式

移动支付业务的产业链由标准的制定者、设备制造商、银行、移动运营商、移动支付服务提供商(或移动支付平台运营商)、商业机构、用户等多个环节组成。标准的制定者是指国家独立机构、国际组织和政府,它们负责标准的制定和统一,来协调各个环节的利益。

由于移动设备厂商在向运营商提供移动通信系统设备的同时,还推出了包括移动支付业务在内的数据业务平台和业务解决方案,这为运营商提供移动支付业务奠定了基础。从终端的角度来看,支持各种移动数据业务的手机不断推向市场,这为移动支付业务的不断发展创造了条件。

移动运营商的主要任务是搭建移动支付平台,为移动支付提供安全的通信渠道,它们是连接用户、金融机构和服务提供商的重要桥梁,在推动移动支付业务的发展中起着关键性的作用。目前,移动运营商能提供语音、SMS、WAP等多种通信手段,并能为不同级别的支付业务提供不同等级的安全服务。

银行等金融机构需要为移动支付平台建立一套完整、灵活的安全体系,从而保证用户支付过程的安全通畅。显然,与移动运营商相比,银行不仅拥有以现金、信用卡及支票为基础的支付系统,还拥有个人用户、商家资源。

作为银行和运营商之间的衔接环节,第三方移动支付服务提供商(或移动支付平台运营商)在移动支付业务的发展进程中发挥着十分重要的作用。独立的第三方移动支付服务提供商具有整合移动运营商和银行等各方面资源并协调各方面关系的能力,能为手机用户提供丰富的移动支付业务,吸引用户为应用支付各种费用。

对于商家而言,在商场和零售店部署移动支付系统,在一定程度上能减少支付的中间环节,降低经营、服务和管理成本,提高支付的效率,获得更高的用户满意度。

移动支付的运作模式主要有以下三类:以移动运营商为运营主体的移动支付业务、以银行为运营主体的移动支付业务和以独立的第三方为运营主体的移动支付业务。这三类模式各有优缺点,在移动支付业务产业价值链中,移动运营商、银行、第三方服务提供商拥有各自不同的资源优势,只有彼此合理分工、密切合作,建立科学合理的移动支付业务的运作模式,才能推动移动支付业务的健康发展,实现各个环节之间的共赢。

移动支付的技术支撑

从移动通信体系结构来看,支撑移动支付的技术分为四个层面:

  • 传输层:GSM、CDMA、TDMA、GPRS、蓝牙、红外、非接触芯片、RFID;
  • 交互层:语音、WAP、短信、USSD、i-mode;
  • 支撑层:WPKI/WIM、SIM、操作系统;
  • 平台层:STK、J2ME、BREW、浏览器;

1、短信

短消息服务是移动支付中经常用到的,用于触发交易支付、进行身份认证和支付确认的移动技术。在移动支付中按照信息流的流向可以分为上行和下行两种方式。用户使用短信的上行通道,发送特定信息(此信息格式由移动支付运营商提供,一般包括购买商品的编号、数量等)到指定的特服号进行支付;另外,也可以通过下行通道向客户推送一些商品或服务,如提醒充值用户进行充值,如果用户确认充值,则完成了此次的移动支付。同时下行通道也是进行用户消费确认的渠道,来保证支付的安全,避免支付中的欺诈行为。

2、红外线技术

2002年由红外线数据协会制定了一个用于移动支付的全球无线非接触支付标准:IrFM(Infared Financial Messaging,红外线金融通信)。2003年4月由VISA国际、OMC card、日本ShinPan、AEON credit和日本NTT DoCoMo等公司将其引入进行移动支付服务的试验,通过红外线通信把信用卡信息下载并存储在手机里,在支付时通过红外线通信将用户的信用卡信息传输到指定设备,以完成支付认证。

3、自动语音服务(IVR)

自动语音服务技术与短信类似,用户可以通过拨打某个特服号码进行移动支付。在用户支付确认和购买商品确认流程中也使用到IVR技术,如在用户支付前,用户收到一个由移动支付平台外拨的自动语音电话,用户根据电话提示进行支付;支付成功后,商户也收到一个由支付平台外拨的语音电话,通知商户支付成功可以提供商品或服务。

4、GPRS/UMTS

GPRS/UMTS均支持IP协议的数据通信,在此网络上可以开发类似于Internet网的支付。

5、RFID/Bluetooth

射频识辨技术(Radio Frequency Identification,RFID)和蓝牙技术(Bluetooth)都是基于射频技术(RF)的两种通信标准,可以将RF技术引入非接触式移动支付服务。一般情况下在手机中内置一个非接触式芯片和射频电路,用户帐户支付信息通过某种特殊格式的编码,存放在此芯片中,以适应银行或信用卡商的认证规则。用户在支付时,只需将手机在POS的读卡器前一晃,用户的帐户信息就会通过RF传输到此终端,几秒钟后就可以完成支付认证和此次交易。

6、非接触式芯片技术

非接触式芯片技术是使用IC智能芯片技术与近距离无线通信技术(蓝牙技术、红外线技术等)相结合的一种新型技术,将用户信息存储在智能芯片中,通过近距离无线通信技术与其他接受处理设备进行通信,将信息按照某种格式进行加密传输。

在这些通信技术中,射频识辨(RFID)和红外线技术(Infared Red)与非接触芯片的结合将是未来手机作为移动支付设备的技术发展主流。另外,几乎所有的现场支付解决方案中,手机技术的支持都是重要的环节,目前有如下几种有关手机的解决方案:多功能芯片卡,双卡手机,外接无线识别模块读卡器,双插槽手机和内置的手机支付软件。

7、J2ME

随着Java的移动版本J2ME在移动领域越来越广泛的采用,使得移动支付平台也可以引入JAVA作为支付平台。利用J2ME建立支付平台主要有以下优势。

  • 可移植性:由于JAVA是开放平台,众多的运营商、终端厂家以及业务平台提供商都支持这一技术。因此移动支付用户端应用程序能很容易地被移植到其他遵循 J2ME 或 MIDP 并且符合 CLDC 规范的设备上。
  • 更低的网络资源消耗与服务器负载:J2ME与WAP和SMS等方式不同在于,J2ME 用户端应用程序是从移动网络上直接下载到移动终端,在断开连接模式下工作并保持数据的同步。
  • 改善用户体验:J2ME API 在图形表现、用户界面和事件处理上更为丰富。这可以从移动电话及移动设备上的各种游戏和多媒体消息传递服务看出来,这无疑能够大大改善用户体验,而这一点对于移动支付业务的发展来说至关重要。
  • 保密性高:J2ME 本身提供了面向 J2ME 的安全性和信任服务 API(Security and Trust Services API for J2ME),因此能对整个移动支付事务进行加密。不仅如此,在 WAP 和 WTLS 的支持下,入口会话就能象在 SSL3.0 中所进行的那样被保护。
移动支付解决方案

目前移动支付有四种比较典型的运营模式:移动运营商独立或联合运营、由银行独立运营、移动电信运营商与卡类组织联合运营、第三方运营商独立运营。

1、PayPal

PayPal是eBay旗下一家领先的Internet支付业务提供商,它在全球55个市场中拥有1亿多用户,交易额达275亿美元,占全球电子商务收入的5%。PayPal的移动支付解决方案基于短信和IVR技术,它从今年开始先后在美国、加拿大和英国推出了移动支付业务,其它的市场将在随后推出。

目前PayPal移动支付有三种产品:P2P支付、“Text2Buy”和“Text2Give”。PayPal移动业务的主要用户群是现有的 Internet的用户,并提供新的功能来帮助用户使用手机来访问PayPal,因此可以说移动业务是现有业务的一种拓展,并且重用现有的后端支付系统和帐户信息。

2、PayBox

PayBox是瑞典一家独立的第三方移动支付应用平台提供商,公司推出的移动支付解决方案在德国、瑞典、奥地利、西班牙和英国等几个国家成功实施。Paybox无线支付以手机为工具,取代了传统的信用卡。使用该服务的用户,只要到服务商那里进行注册取得账号,在购买商品或需要支付某项服务费时,直接向商家提供你的手机号码即可。

PayBox推出的移动支付解决方案是基于SMS/MMS和电话语音技术的,使用移动网络通道进行支付的认证、数据的传输以及支付确认。 PayBox支付平台主要用在移动商务(mCommerce)中,为消费者、商户以及合作客户提供移动支付服务。如在2003年Mobilkom购买了 Paybox在奥地利的分公司,面向B2CB2B方式推出了移动票务移动购物、移动博采等多种移动电子商务的应用。

3、LUUP

LUUP是由Contopronto公司开发的移动支付业务,这家公司的总部位于挪威的首都奥斯陆,它的员工人数只有30多人,但是在欧洲却拥有电子钱币的专利。LUUP在今年5月份在德国和英国商用,在挪威这项业务也可用,但大多用于测试目的。LUUP的主要业务方向是P2P支付和移动内容的购买,例如在英国它推出了购买国际电话卡的业务,在德国为所有的移动运营商(Vodafone,T-Mobile,O2和E-Plus)提供预付费的充值业务。

LUUP是基于储值帐户的移动支付业务,用户需要创建自己的帐户并且要从银行或信用卡把钱存储在这个帐户中。绝大多数的交易是通过短信或Web来进行的,也将推出基于WAP的业务。LUUP的目标是到今年底在英国和德国达到十万用户。

4、Enros

Enros于2001年由eONE全球公司创建,eONE的主要拥有者是世界上最大的支付处理公司——First Data Corp。Euros是一家提供移动支付服务的公司,它的产品和服务主要是通过安全、易用的支付平台互操作支付平台,连接商户和移动运营商,为客户提供更加便捷和非现金的支付选择;目前Enros的客户主要是Orange、Vodafone、T-mobile和Telefonica四家欧洲移动电信运营商,为Simpay提供移动支付中心服务解决方案。

5、Simpay

Simpay是Orange、Vodafone、T-mobile和Telefonica四家欧洲最大的移动电信运营商在2003年共同建立的一个移动支付的方案和品

牌,此方案和品牌由独立于四家创始方的合资公司——Simpay公司运营;Simpay旨在提供一种跨越国界的开发的移动支付广泛标准,并邀请其他运营商参与,如Tata InfoTech(一家全球化系统、服务集成商与供应商)、Integri NV(电子交易系统的测试、模拟解决方案提供商)。由于没有金融机构的管理介入,Simpay的支付帐户由运营商提供,主要进行支付10欧元以下的支付交易。此系统平台的方案是选择Enros公司提供全面的移动支付解决方案。

Simpay的特点是:开放通用的国际化的解决方案,同时支持现场支付和非现场支付,同时支持话单帐单形式和信用卡/借记卡形式,无国界的支付方式。但是Simpay 却不Simple,支付的步骤太多太复杂。例如在便利店、加油站等使用移动支付的地方,商户和用户很难接受通过短信进行上述复杂的操作步骤后,然后确认完成交易支付。

6、Mobipay

MobiPay是一家由西班牙的两家最大的银行和三家最大的移动运营商共同成立的合资企业,采用共同的技术标准,提供具备了非常优秀的可靠性和可扩展性的移动支付系统。MobiPay选择的是来自于ACI的mPayment Infrastructure解决方案。MobiPay是以前的两个项目Movilpago 和Pagomóvil结合的产物,其目标是为本国的处于萌芽状态的移动电话市场建立一种支付服务。

Mobipay在多个出租车公司、快餐店、影剧院以及书店中推出,并于2004年底在西班牙推出移动支付购买车票服务,用户可以使用手持设备(手机)购买有轨电车、地铁和巴士的车票,车票以确认信息的形式显示在手机上,用户凭此信息验票上车。MobiPay的思想是银行和移动运营商合作,为移动用户提供移动支付服务,银行是移动支付的主体,移动是通道提供者;银行在现有的支付基础设施的基础上增加了交易通道的数量,而通信的费用为移动运营商们带来了新的利润。

7、捷银

捷银是国内一家移动支付解决方案的供应商,主要业务为移动支付相关技术的咨询、各种支付应用的开发、市场营销的策划以及客户关系管理等方面的服务。在上海,曾与银行、公众收费企业合作推出了代交费业务;为广州移动提供过移动支付技术平台和解决方案;捷银曾获得与江苏联通合作运营移动支付业务的机会,为江苏联通提供移动支付业务的技术平台,后参与支付平台的运营。捷银的移动支付平台主要基于移动短信服务通道,利于短信的上、下行完成移动小额支付。

移动支付平台的开发商还有象Nokia、Motorola、SONY等手机厂商,他们与移动运营商合作也成功推出了一些移动支付应用平台,如SmartCardTM、Felica等;国内提供整体移动支付应用的很少,大多都提供局部的、非现场支付的移动支付解决方案,如华为、东软、联动优势等;目前最先进和最便捷的移动支付应用应该是日本和韩国基于非接触式智能芯片的支付方式。

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