做长线有长线交易品种的股票池，做短线有短线交易品种的股票池，做中线波段的也有自己的股票池。不同的交易风格，决定了所选股票的性质和交易的时机。

1、看板块

对于公司选择，首先是行业问题，行业竞争激烈或穷途末路，即使是超人也无法力挽狂澜。对于中国企业来说，几乎没有什么尖端技术方面的创新能力，很难同国际巨头同台较量，因此，尽量不要选择带有尖端技术含量的企业。它们所谓的发展前景可能永远也不能实现，永远都只是海市蜃楼或华丽的噱头，即使后来能够实现，市场也早就发生变化了。

对于成熟性市场里的龙头企业可以适当考虑，这些企业具有一定的技术创新能力，能借鉴和模仿国外技术生产出适销对路和低成本的产品，市场适应能力强，且因熟悉国情并具有一定的垄断地位等，从而拥有一定的国内市场和部分国际市场。

对于具有垄断性质的公司需要慎重考虑，没有永远的垄断性，而垄断本身也易滋生腐败和落后，不利于企业长期发展。即：垄断也是投机性的，不要因为某些国有企业在机场、港口等地方的垄断优势，即大量屯仓，死捂不放。

对于矿产资源类的企业可以适当考虑。一者是因为很多资源是不可再生的，本身就具有很强的垄断性；二者是因为很多矿产类资源的开发需要特殊执照，又具有很强的开采垄断性；三者是因为中国是一个消费潜力巨大的市场，对能源和矿产资源的需求将持续增高。

对于消费类的生产、加工、制造、营销、服务性的企业也可以适当考虑。以前中国最大的问题是人口庞大，拖累了很多经济指标。但是现在，庞大的人口却使中国诸多消费性指标一跃位居世界前列。拥有巨大消费前景的企业可以考虑，但必须同时考虑竞争性和利润率。

此外，对那些行业领域有些特别，未来市场前景较好，公司专注主营业务，创新能力和研发能力较强，产品或技术在局部市场有垄断优势，市场份额逐年递增，不易受经济经济周期影响，股本数量比较少，公司知名度尚不高，股价偏低的公司等，也值得适当考虑。

2、看题材

很多时候，题材也可以被分成题材板块，但只有具有中长期效益的题材才值得我们重点关注。凡是能被市场利用并促进股价上涨的因素，都可以称之为题材。因此，应关注历史性事件、政策变化、利率变化、物价变化、技术创新、新生事物、突发事件、业绩年报等消息，但只有大背景、大题材、资金介入程度深的个股，才容易产生大行情。

3、看股质

在结合板块选择的基础上，可再来通过如下方式挑选个股：

（1）当季每股收益比上一年同期至少应该上涨20%（删除一次性收益和基数太低的暴涨），同时，当季销售收入应该至少增加20%，或最近3个季度的销量增长率在加速。

（2）每股收益年度增长率在过去3年内应保持显著而稳定的增长，复合增长率应至少为20%，同时资产净值回报率保持在15%以上。

（3）公司的资产负债比比较低，或在过去几年正逐渐减少。

（4）公司管理层要比较精明而稳定，产品的市场占有率要比较高；或新产品和服务具有一定的市场前景，从而使公司销售额和收益有持续增长的稳定性基础。

（5）公司最近5年没有什么丑闻，尤其是财务数据不能做假。

（6）最好所选股票有机构投资者的身影，但是要避免过多机构投资者扎堆的现象，同时要注意机构投资者的数量应该是在增加而不是减少；或者公司管理层有回购的动作。

（7）一旦筛选出公司股票后，就要尽量多察看与这家公司有关的所有新闻信息，同时对每一个公司的关键变量作详细的比较和分析。

4、看股本

按照资金量的大小，选择流通盘适中的股票（须注意熊市的流通性都会变差）。

（1）5000万流通股的股票，一般易于500万元资金的进出。

（2）1亿-5亿流通股的股票，一般易于1000-5000万元资金的进出。

（3）10亿流通股的股票，一般易于1亿元资金的进出。

5、看价格

高价股的上升空间有限，且因为估值过高而有风险，但因为优质而稳定，所以可以少量候选；低价股则可能本身就存在诸多问题，市场不信任它，但因为价格低而将来易于翻倍，所以可以少量候选；应集中选择中等价格、市盈率适中、股性较活、价值低估的股票品种。

但需要注意，在不同的市道，高、中、低价格的股票是会整体发生上移或下移的。

6、看股性

看个股历史最高、最低价区间，最近趋势波的最高、最低价区间，上涨和下跌的频率，每一次上涨波的幅度、每一次下跌波的幅度，单日最大涨、跌幅度，当前趋势相对于上一波幅的涨跌幅度，以及同其他个股的活跃性对比情况。职业交易者做的就是活跃性强、流通盘适中的股票。

7、看技术

挑选那些比大盘趋势更强势的股票，只要个股相对强度指标连续一周比大盘差，那么就可以剔除该股票。但要注意，与你打交道的是个股而不是大盘，大盘只能用来参考，而不能用来决定个股的命运。同时也要注意，板块强弱比大盘强弱更适合于判断个股的涨跌动向。

8、看主力

（1）目标股被机构投资者持有的增减情况。

（2）十大流通股的增减状况。

（3）看目标股的涨跌异动公告，分析机构席位和游资营业部的动向。

（4）分析主力持仓成本的转换情况。

9、看股权

（1）看股权结构状态，高管持股有无增减变化。

（2）看有无新增股、转赠股、限售股上市。

（3）看有无B股或H股，及其动态。

（4）看总股本是否全部转为流通股。

——以上股票池的筛选方式可作为中、长线交易者的参考。也可将这个股票池里的股票分为三类：主要类为有主力机构参与的高成长性股票，次要类为有主力机构参与的新兴行业股票和次新股股票，再次类为有主力机构参与的重组类股票和冷门股。其候选比例可为6：2：2。

当然，对于不喜欢筛选股票的交易者而言，也可以一年瞄准几个重大重点题材股做足。这样的股票炒作时间长，跟风强，成交量大，股性活跃，且比较熟悉。

股票是没有精确的估值方法的。股票的价格由其内在价值所决定，并且受到供求关系的影响。

举个例子，一些互联网公司上市时，往往备受关注。就拿暴风影音来说，上市之后股票暴涨。股票发行的时候的价格相对来说还是比较正常的，但之后的暴涨，是因为很多人都关注暴风影音，然后看好并购买，于是促成了股票价格的持续上涨，最终涨到一个非常不合理的价格后回落落（暴风影音连续上涨一个月，从7元涨到200多元，最终价格回落）

但股票估值是使用的相对估值法，有三种，市盈率法、市净率法和息税前利润倍数法。

市盈率有静态和动态两种，是不是听着就头大了呢？没关系，举个例子：一只股票价格是10元，去年每股收益是1元，该股票的静态市盈率是10倍，如果预测今年这只股票每股收益是2元，那么该只股票的动态市盈率就是5倍。

市盈率还可以按大盘市盈率和行业市盈率来算。（原理同单只股票）

那么关键问题来了，如何预估股票价格呢？

第一步，预测公司未来收益，最简单实用的方法是当期收益乘以增长率，举个例子：公司去年每股收益1元，公司过去三年每股收益平均增长率是30%，那么预计今年每股收益是1.3元。

第二步，预测市盈率。首先找到公司所在行业的平均市盈率，在此基础上，根据公司的各个评估指标，如果高于行业平均水平，就给高于行业水平的市盈率，反之，就给低于行业水平的市盈率。

有了未来收益和市盈率估值，两者相乘就是预计股价。

市净率法

市净率是每股股价和每股账面价值的比率。在股票估值时通常和市盈率法一起使用。

息税前利润倍数法

用公司价值除以扣除折旧和摊销费用之前的息税前利润，来估算公司价值。

当然，这些只是基础，想要彻底的掌握这些方法，就要自己去挑一只股票试一试了，毕竟只学习理论而不去做是没有什么实际意义的。