都说“洞中方七日，世上已千年”，这世上都过了千年了，可仙山上修炼的狐仙却未曾见过凡间是何等光景。眼看着还有一百年就修道成仙了，所以狐仙决定下山到凡间体验一下凡人的生活。

狐仙一共画了四张人皮，分别是善人、恶人、富人、穷人。

先说这狐仙披上善人皮刚下山就赶上了天灾，大地上本应是雨季却滴雨未下，百姓受灾饿殍遍野，狐仙拿出钱财施粥赈济百姓，灾民无不交口称赞，可是他的这个举动却触犯了当地执政者的利益，因为灾民大量涌入带来了疾病和动乱。只两天，衙门就把他押到了打牢，受尽了严刑拷打，无奈狐仙只能动用法术逃脱。

这狐仙垂头丧气回到洞中，他不甘心做善事还遭到了祸事，这次他又披上恶人皮下山。他披上恶人皮后性情大变，他欺男霸女无恶不作，他和同伙打劫了一个富人家，可是到分赃的时候，岂料同伙为了私吞财物竟把背后偷袭害了他。来到地府，阎王审问了他，他说出了实情，结果阎王放他回到阳间。

在当恶人抢劫富人时，他看到了富人家里财宝无数，所以他这次决定披着富人皮下山。这狐仙购置土地建了一座府宅，府上的丫鬟伙计几十个，他所结识的都是达官贵人，每天他过得都是前呼后拥，纸醉金迷的生活，慢慢的他就陷入了迷乱的深渊之中。他不光和商人勾结还和官员串通一气，结果被受牵连散尽家财，变得一干二净。

这狐仙再次回到山上，心想当个富人树大招风，那就当个穷人总没人理睬了吧？他披上穷人皮下山。这狐仙拿着破碗拄着一根木棍沿街乞讨，好不容易有个善人扔下一块铜板，他连声道谢，可话音还没落碗里的铜板就被另一个乞丐抢了去，他上前与那人争执想夺回辛苦讨来的那块铜板，可是不料引来了五六个乞丐拉住他一顿暴打。原来这块地盘是属于这群乞丐的，狐仙才知道原来乞丐也有自己的势力范围，在自己的地盘上绝对不允许其他的乞丐私自乞讨，这也着实令他开了眼界。

狐仙被打得鼻青脸肿灰溜溜落荒而逃，他回到洞中思索了良久，没想到人间竟如此这般险恶，还是洞中安逸自在的多啊！遂他看过了人间百态之后潜心修炼百年。