外卖行业正在迎来最重要的拐点。一方面,百度外卖的掉队将饿了么和美团推向寡头垄断的格局,马太效应进一步凸显;另一方面,饿了么和美团这场大战本质上依然是腾讯和阿里的“代理人战争”,背后的资本方仍愿意为获胜加大赌注。

时隔一年后,外卖行业仍处于上半场,但正快速跑向下半场—新零售成为外卖业务的另一个新战场,流量、物流和商家的供给都成为竞争的着力点。

越来越多的证据显示,美团点评和饿了么的外卖博弈将是一次漫长的战役,而且双方极有可能不会以合并作为故事的终点—至少在盈利压力凸显前,任何一方都不愿意将市场份额拱手相让。

不过,两强争霸并不是王兴所说的“下半场”,事实上外卖市场仍停留在上半场,这是业内人士的共识。此前,美团点评副总裁兼外卖和配送事业部总经理王莆表示,“未来外卖的渗透率的增长3年至少有3倍以上的空间,当然餐饮本身也在增长。线上化率会越来越高,我认为会接近95%。”

饿了么首席运营官(COO)康嘉也持类似的看法:“现在外卖行业的竞争依然非常胶着,不要过分关注收购,而是应该一起把市场份额做大。”

外卖市场的增长仍在继续,但补贴力度降低后其增速也在放缓。据中国电子商务研究中心监测数据显示,2016年外卖市场交易规模约1524亿元,相比2015年的459亿元增长了232%。虽然整体交易规模呈上升趋势,2016年下半年交易规模虽然较上半年增长率却有所下降。

于是O2O平台开始将业务重心转向本地服务,尤其是新零售领域成为下一个业务增长点,随着线下商业实体陆续接入即时物流配送圈,本地生活服务市场规模将达到万亿级别。

从去年开始,美团外卖和饿了么都将平台配送类目从外卖扩展到生鲜水果、商超便利、鲜花蛋糕等领域了。

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