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今日配图 亨利•德•土鲁斯-罗特列克  


圈主的话


今天上午,内蒙古朱日和训练基地举行阅兵式,庆祝中国人民解放军建军90周年。圈主的朋友圈被咱们阅兵式刷爆了!当时的场面非常震撼,相信有不少粉丝和圈主也有同样的感受。


不过,从投资角度出发,除了满满的骄傲自豪之外,咱们还可以拓宽视野,比如看看和军工主题相关的优质品种,其实,军工概念基金已经是重要的主题基金。下面,圈主给大伙儿介绍的就是军工主题的基金,看看还有没有乘东风而上的机会。




单从交出的成绩单而言,国防军工板块在2016年的表现并不理想,整体下跌了18.58%,不及大盘走势。从去年年底至今受相关政策的刺激及海外因素的影响,国防军工概念股表现相对强势,年初申万军工指数的涨幅一度攀升至申万一级28个行业首位。虽然二季度军工整体下跌16%,但中证军工指数7月以来的表现回暖,后市走向仍然值得关注。


那么,投资相关板块的基金都有哪些?它们各自的表现又如何呢?圈主接下来为大家做了一个详尽的统计。


1、国防军工主题主动管理型基金


首先,我们来看看主动管理型的国防军工主题基金。要特别说明一下,圈主选择的国防军工主题基金是在产品名称中明确包含"军工""安全"等字样的基金产品,也就是最纯正、毫无水分的军工主题基金,一共10只↓↓↓


(数据来自Wind)


从时间上来看,国内首只明确提出以"军工"为主题的基金是长盛基金旗下2014年3月成立的航天海工装备混合型基金。不过三年过去了,这只基金除了在2015年实现了30.72%的正收益之外,2016和2017年度(截至目前)的收益均为负值。成立以来的总收益为55.19%,年化收益率13.87%,在同类基金中算不上出彩,2017年的业绩更是在同类基金中排名相当靠后。


此外,从业绩表现来看,无论是今年以来还是成立以来的回报,上述主动管理型的军工主题基金均算不上好。


2、国防军工主题ETF和ETF联接基金、分级基金


除了上面所说的主动管理型基金,市面上还有一些国防军工主题的ETF和ETF联接基金。在圈主看来,这些基金主要通过跟踪相关指数来获得近似指数的收益,跟踪比较多的标的为中证军工指数。一位沪上公募投研部人士告诉圈主,这类基金费用相对主动管理型更低,可以有效获得主题板块的收益。


值得注意的是,虽然目前分级基金已经式微了,但市面上仍然有一些军工分级基金可以选择,这里圈主也一并列出↓↓↓



从整体表现来看,被动指数型的军工主题基金今年以来业绩普遍不佳,而这也与相关指数在二季度的持续低迷紧密相关。


3、重仓军工个股的基金


除了名称里直接含有"军工"等字样的基金外,还有一些基金也涉足并重仓了军工板块。圈主这里也一并进行了统计,并将每一只基金2017年中报里重仓的航天军工个股列出,希望能帮助各位粉丝进行判断↓↓↓



从业绩来看,重仓军工个股的基金中有一些成立以来的表现算是可圈可点,但也有小部分仍不尽如人意。



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来自:理财不二牛(buerniu5188)


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作者:佚名
来源:财富管理