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文/杨娟

近几来,国内聚烯烃产能持续增长,且未来仍处于产能增长周期中,截止2016年聚烯烃总产能在3661万吨,2016年聚乙烯、聚丙烯新增产能分别在87万吨、270万吨,2010年-2016年聚丙烯产能平均增幅达10.4%随着产能的急剧增长,聚丙烯供应格局正在发生变化。

原料丙烯来源方面

除了传统来自乙烯装置副产和炼厂丙烯之外,甲醇制烯烃工艺、丙烷脱氢等工艺发展迅速,使得丙烯来源逐渐多样化,导致传统石油路线聚丙烯生产能力所占的比例逐渐减少。此外外采甲醇、外采丙烯以及丙烷脱氢等装置的生产能力亦是逐渐壮大。

供应结构方面

自2010第一套煤制聚烯烃神华包头投产后,煤制烯烃依靠其成本及利润优势,发展迅速,加之我国多煤少油的现状,更是令煤制聚丙烯增速明显,其中煤资源较为丰富的华北和西北地区聚丙烯产能增长迅速。其中西北地区产能1306万吨,约占国内总产能的34%;华北地区产能在421万吨,约占国内总产能的11%。此外东部沿海消费市场集中、交通运输便利的地区以及沿海地区以甲醇制烯烃和丙烷脱氢为主的聚丙烯装置亦是后来居上。

生产企业方面

近几年煤制聚丙烯成为新增产能的主力军,国内生产企业结构由以“两桶油”为主导的格局转变为“三足鼎立”格局。而2016年PDH装置亦是后起勃发进入投产高峰,截止目前国内最大的聚丙烯生产厂家为神华宁煤产能达160万吨/年,国内煤制聚丙烯产能更是高达627万吨,占比由2013年的10%增加至目前的28%,而PDH装置产能由2013年的4%增加至目前的10%,两桶油产能占比缩减明显。未来新增产能亦是以PDH装置以及煤制聚丙烯为主,国内聚丙烯生产企业格局将面临重新洗牌。

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