在7月28日天翼智能生态博览会的重头活动之一“中国电信智能终端技术论坛”上,中国电信移动终端研究测试中心、中国电信广州研究院终端研发中心李宝荣总经理,发布三大重磅的终端洞察报告,包括《全网通终端通信性能评测报告》、《全网通终端满意度报告》、《全网通终端大数据报告》。三大电信运营商基于海量数据支持下的大数据分析报告,是最能准确反映市场状况的,尤其是在用报告和流入流出报告。因为这都是基于实际发生的数据。此次报告的内容最重要的也是如此。(电信和移动两家每半年左右发布一次的用户终端数据,也成为行业重要的指标。)

首先,我们看看《全网通终端大数据报告》中最重头的数据,2017年6月的在网用户份额,和2017年1~6月的新增份额。

在2017年6月的在网份额中,华为以19.0%的份额明显领先,第2~5位分别是OPPO(12.1%)、苹果(11.6%)、vivo(9.9%)、三星(9.3%),而其他厂商都未超过5%,包括传统优势厂家酷派、中兴,中兴更是已经被小米超过,中兴在在网用户中的占比只有3.4%,而小米达到了3.6%。

而2017年1~6月的新增份额,进一步显示了部分传统优势厂商的颓势。

华为、苹果仍处于稳健增长中。华为在新增市场份额中金站到了19.1%,仅略高于其6月的在网份额,换个角度看,就是华为的在网份额增长已遇到了瓶颈。苹果在2017年1~6月的新增份额达到了13.1%,超过了6月的在网份额1.5个百分点,说明其在中国电信用户中的销售还是不错的。

OPPO、vivo、小米高速发展。OPPO、vivo在新增份额中分别占到了20.8%和17.9%,高出其2017年6月在网份额8.7%和8.0%,可见其增势非常凶猛(由于2017年6月的在网用户已受到了上半年新增影响,更准确的对比是与2016年12月的在网情况对比,那样OPPO、vivo的增施将更为惊人),过去两年多来,OPPO、vivo杀入CDMA终端市场,傍上全网通终端,已经成为中国电信4G用户发展最大的终端受益者。或者说OPPO、vivo是电信运营商全网通战略的受益者。与OPPO、vivo相比,小米可以说是新杀入中国电信终端市场的。在2017年1~6月的新增市场中,小米占据了6.4%,远高于其2017年6月在网用户占比的3.6%,换个角度看,就是小米的在网份额,大部分都是今年上半年发展的新用户,中国电信用户的终端市场,小米也取得了非常卓越的成绩。

传统CDMA优势厂商三星、中兴、酷派已成昨日黄花。三星在2017年1~6月的新增市场中占比仅有3.2%,中兴只有1.5%,都远低于其在网用户,酷派更是跌出了前十名,中国电信用户的终端选择上,他们已经被新进入的OPPO、vivo、小米取代。

我们再看看TOP5品牌的集中度:

与一年前相比,OPPO、华为、vivo、苹果、小米这TOP5集中度上升了11.6个百分点,达到了79.0%,留给其他厂商的空间也越来越小,包括全球终端销量领先的三星和曾经的CDMA强者中兴(目前中兴在海外手机市场销售也非常不错)。

TOP5在一级~四级市场的份额:

官方总结是华为在T1T2市场继续领先,OPPO、vivo主导T4级以下市场。其实最值得关注的小米,在T1~T4市场2017年2季度与1季度相比,都有了非常大的突破,这说明小米线下市场布局非常顺利。

这页PPT,四款“最女性”手机不出意料,但五款“最男性”、“最年轻”手机都有意外出现。

换机升档比例,原手机在1000元以下的用户升档比例都超过了70%。1000~2000元旧机用户升档比例超过了50%,为了更好的体验,低端用户平均购机价格在逐步提升。

品牌争夺显示了各企业的流入、流出对比:

TOP5在网用户品牌,华为、苹果、OPPO、vivo、三星,几乎全部同时出现在了流入、流出TOP5(仅vivo未能列入流出TOP5,出现在这个位置的是正处于困难境地的酷派)。用户净流入TOP3为OPPO、vivo和苹果,而华为被挤出了前三,这从其总份额变化上也可以看出,华为在中国电信用户选择终端上已进入了瓶颈期。

从换机来源和换机去向图中,能挖掘到更多的信息:

各厂商构成了一个“介”字形。苹果、华为、OPPO、vivo的第一来源和第一去向都是自己,品牌忠诚度较高。

远高于竞争对手的存量份额,导致华为成为小米、金立、魅族、中兴、酷派的第一来源,也是除以上品牌中除金立外的第一来源。且在流入OPPO、vivo的用户中,华为用户也占一个较高水平,华为要想维持终端在中国电信用户中的高份额,必须给出更充分的理由,否则难保份额被对手吞噬。

再看看《全网通终端满意度报告》中综合性能(包括4G、WIFI、GPS)各价位段前五名:

注:没发现苹果iphone,应该不在参测的113款“全网通”终端之列。

华为、荣耀各有3款进入四个价格段前五,vivo有4款进入四个价格段前五,两家公司分走了一半。

在《全网通终端满意度报告》中,我们看看各价格段用户最满意机型和推荐机型:

vivo在1000-3499的三个价格段优势明显,三款手机推荐度都远超竞争对手,vivo X9的推荐率甚至超过了50%,可见其在中端机市场的竞争力。部分未能进入价格段用户最满意机型TOP3的手机却获得了较高的推荐,也值得关注,包括华为P10、小米6、金立GN5005。

注:《全网通终端通信性能评测报告》、《全网通终端满意度报告》受限于参加测试品牌,《全网通终端大数据报告》仅基于中国电信全网的数据,与中国电信市场全网数据可能有一定的差异。例如中国移动牌手机就不会参测。

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