宠物产业链介绍

随着社会经济水平的不断提高,饲养宠物的人越来越多,人们也越来越看 重宠物 在自己生活中的位臵,激发了宠物产业链的多样化细分化发展。目前的成熟宠物产业链已经基本涉及到从宠物出生到死亡的方方面面,包括从上游的繁殖、交易、 食品、相关产品到下游的医疗、培训、美容等服务。

子行业结构

目前中国市场和发达的成熟市场还有相当大的体量差距,发展空间潜力巨大。根据 APPA 的调查数据显示,目前在宠物产业最发达的美国,68%的家庭至少拥有 一只宠物,美国的宠物产业消费总金额逐年上升,2016 年达到了 668 亿美元;而 根据宠民网的调查数据,我国 2016 年宠物行业的市场总体消费规模为 1220 亿元 人民币,拥有宠物的家庭数量还不到 15%。

宠物食品和宠物医疗是占比最大的两个子行业。 其中国内宠物食品占宠物消费行 业比重 34%,其次是宠物医疗占 23%,宠物用品占 16%,宠物服务占比 15%,宠 物销售占比 12%。

宠物经济爆发式增长

行业进入 快速发展期,政策配套逐步完善

国内宠物行业进入快速发展期

上世纪 90年代是我国宠物行业的启蒙期,养宠政策从 80年代的禁养转变为限养。1992 年中国小动物保护协会成立,宣传把宠物作为伴侣的理念,标志着国内宠物 行业的形成。随后玛氏、皇家等国外宠物行业巨头纷纷进入中国。与此同 时,国 内首批宠物用品零售店在北京、上海等大城市出现。百度搜索“乐晴智库”,获得更多行业深度研究报告

2000 年-2010 年是行业的孕育期,政策规范养犬。期间宠物数量快速增长,据petfair:2000 年国内宠物数量约 4000 万只,2010 年接近 1 亿只,宠物数量年复 合增速 10%左右,养犬证也由此前三千元降到了千元以下。此外,国内宠物产品 制造规模化企业开始涌现。

2010 年以后,国内宠物行业进入快速发展期。伴随着老龄化问题的突出、家庭结 构的变化,宠物消费逐渐被接受。另外,人均收入提高、消费升级以及养 宠观念 发生转变,宠物与人的感情粘性增强等因素驱动,宠物服务行业逐渐兴起 ,宠物 市场空间迅速扩大。

行业巨头在全国范围内布局,特别是刚刚兴起宠物经 济的二 三线城市的零售店数量迎来爆发。宠物消费行业受到资本市场的青睐,行业集中 度不断提升。

养宠政策由禁养到规范饲养

从上世纪 80 年代到至今,养犬政策逐渐放开,由最初的禁养到规范饲养。期间养 犬政策经历了三次转变:

1980 年禁养。1980 年 11 月,由于狂犬病疫情流行,卫生部发布了《卫生部关于 控制和消灭狂犬病的通知》和《家犬管理条例》,明确指出“县级以上城市及近郊 区、新兴工业区禁止养犬”。

1990 年左右政策松绑,部分地区限养。部分地区开始转为实行“限养”政策,即 允许居民饲养宠物,但对饲养宠物的区域、数量、品种等进行了限制。

2000 年以后政策基本放开。北上广深、杭州等地先后出台了相关政策引导规范养 犬,养犬证价格也大幅下降。政策对养犬态度基本放开,仅对部分重点区 域实行 严格管理。 宠物

国家监管加码,构建人才培养体制

国家监管加 码。 宠物行业作为新兴行业,发展初期行业不规范、监管不到位,部 分门店无证经营、环保设备缺失、医生无证上岗、价格不透明等问题频发 。近年 来国家出台了一系列的法律法规以及开展了多次清理整顿工作来加强监管和规 范,促进行业有序、健康发展。宠物诊疗机构有牌照准入制度,通过环评 ,并且 要求有 3 名以上注册的执业兽医。

兽医极度紧缺制约行业发展。全国仅有 20 所高校开设了动物医学专业,动物医学 专业本科毕业生每年不足 3000 人,岗位缺口高达三分之二。我国兽医人员数量与 国外相比存在巨大差距,美国每 10 万人口中有兽医 14 人,日本为 20 人,保守估 计我国对兽医人才的需求超过百万,而目前国内通过执业兽医资格考试仅有 7 万 多人,巨大的人才缺口严重制约了行业发展。

国家出台法规,加强人才队伍建设。2011 年农业部要求加快执业兽医队伍建设步 伐,强化兽医人才支撑。2016 年国家发布了《全国兽医卫生事业发展规划征求意 见稿(2016-2020)》,提出要深化兽医管理体制机制改革,构建监管服务标准体系, 以强化兽医人才队伍建设。

中西部养宠潜力巨大

目前我国养宠用户主要集中在东部沿海地区,究其原因主 要是这些地区经济发达,宠物市场相对成熟。而中西部内陆地区尚处于导 入期, 随着人均收入水平的提升,养宠消费观念将逐步建立,未来将成为行业发 展的强 大驱动力。

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