2017上半年,券商投行业务呈现债券发行与IPO承销此消彼长的业态,总体规模较2016上半年同期有所下降,百大券商合计承销发行2476家,规模约22215.19亿元。股权承销收入方面,上半年百大券商合计103.83亿元,同比上升57.88%,其中IPO项目贡献显著;广发证券、中信证券和海通证券位列收入榜前三位。


百大券商承销规模排名(2017上半年)

2017上半年,百大券商投行业务承销家数合计2476家,较2016上半年同期(3083家)减少19.69%(607家);债券发行依然占据多数地位,共承销2037家(占比82.27%),同比下降655家;IPO首发承销230家,同比增长161家。

数据来源:东方财富Choice数据,统计口径剔除短期融资券和中期票据数据

IPO承销发行家数的大幅提升带来对应承销规模的扩张,今年上半年券商合计首发承销金额1119.77亿元,同比增长244.92%;债券发行和增发规模都有所下降,总体承销/发行规模合计22215.19亿元,较去年同期减少24.85%。

数据来源:东方财富Choice数据,统计口径剔除短期融资券和中期票据数据

排名方面,百大券商投行业务中,2017上半年中信证券承销家数居于首位,累计承销达到186家,领先排名第二的中信建投证券仅1家,还有4家证券公司承销总数超过百家,分别是招商证券、德邦证券、国泰君安和广发证券。

数据来源:东方财富Choice数据,统计口径剔除短期融资券和中期票据数据

承销/发行规模上,上半年累计金额达到千亿规模的共5家证券公司,排名第一的依然是中信证券,中信建投、招商证券、中金公司和国泰君安紧随其后。

同比方面,61家券商承销/发行规模较去年同期有所下降,12家证券公司同比上升超过100%,其中东方证券、上海华信证券、世纪证券和上海证券的增速大于500%。

数据来源:东方财富Choice数据,统计口径剔除短期融资券和中期票据数据


百大券商股权承销收入排名(2017上半年)

证券公司股权融资收入方面,2017上半年共58家券商通过为上市公司首发、增发和配股等方式获得承销及保荐费用,合计103.83亿元,较2016年同期的65.77亿元增长约57.88%。其中,首发IPO承销家数的增长、规模的扩张是收入提升的关键因素;首发承销贡献收入79.21亿元,去年同期贡献最高的为增发承销,为41.83亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

券商排名方面,2017上半年股权承销保荐总收入排名第一的为广发证券,合计达到约7.98亿元,去年同期广发也位居收入之首。中信证券以7.03亿元的收入排名第二,另有海通证券、国信证券和中信建投证券上半年收入超过6亿元。

券商股权承销保荐收入排名一览

数据来源:东方财富Choice数据

共有25家证券公司今年上半年股权承销保荐收入突破亿元大关,相比2016年同期多出8家。首发承销收入超过1亿元的共23家券商,排名第一的当属广发证券,紧随其后的是国信证券和海通证券,分别达到5.35和5.16亿元。股票增发承销方面,有6家券商收入过亿,分别是中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、海通证券和华泰联合证券。

同比变动方面,排名前二的广发证券和中信证券收入增幅较小,与其业务规模体量和稳定性不无关系。前10名中,承销保荐费用达到翻番水平的共有5家券商,增幅最大的属国金证券,约413.55%;而去年同期排名第三的西南证券,增发承销规模下降令其收入下滑达到79.44%。

上榜券商中,收入同比增幅超过100%的共计18家,平安证券增幅最大,较去年同期提升约16.2倍;兴业证券和东方花旗证券也取得400%以上的扩张。

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作者:佚名
来源:东方财富Choice数据