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作者 | 维尼熊

编辑 | 小鸥


接上集:宝万尘未息,爱建狼烟起|2017年第一股权大战:爱建龙虎斗(上)


四、龙争虎斗


其实,双方正式的交锋,始于2017年4月14日,这是一个极其重要的时间点。当天,华豚军团累计持股达到了爱建集团总股份的5%,构成举牌,按规定爱建应该在当天要出公告。


风云君(ID:mvlegend)猜测华豚在这一天举牌大有深意,因为4月14日是星期五,15、16号休市,而17号,是证监会审核爱建定增方案的日子,根据证券法相关规定,一旦上市公司在发行证券前发生重大事项,应暂缓发行并报告中国证监会。


华豚14号举牌,构成重大事项,极有可能影响爱建17号定增的审核。


中间这三天是影响大局走势关键的三天:如果能成功冻结甚至搅黄爱建对均瑶集团的定增,那么均瑶仅持有爱建7.08%的股份,只比华豚多2.08%,华豚完全可以在二级市场跟均瑶一决高下。


目前我们无法得知爱建或均瑶在4月14日(周五)获悉对方举牌后是否立即上报证监会,只是当天爱建并没有公告华豚举牌,当它在4月17日(周一)公告华豚举牌时,证监会已经在当天批复了定增方案。


就这样,华豚的第一枪打空了,战场形势对华豚非常不利。


如果爱建完成定增,那么均瑶将持有爱建17.67%的股份,跃升为第一大股东。双方如果在二级市场火拼,华豚肯定要落下风。

翌日,均瑶军团迅速进行反击。4月18日,爱建发出公告,其目前的第一大股东上海工商界爱国建设特种基金会声明与均瑶达成一致意见,支持均瑶取得爱建集团实际控制人地位。双方统一战线,结成一致行动人。


此时,爱国基金持有爱建1.77亿股,占比12.3%,跟均瑶合计持股比例超过19.38%(定增前)。同时,均瑶火速宣布增持,增持比例不低于3%。这个时候,从战局形势来看,均瑶明显占了上风,两者合计持有上市公司的股份为22.38%(定增前,含均瑶公告继续增持3%股份)或31.57%(定增后,含均瑶公告继续增持3%股份)。


此时,蓝方华豚军团的处境非常被动,一方面无法在二级市场抢筹,另一方面在爱建董事会没有席位,一点话语权都没有,再加上目前的第一大股东倒向均瑶,风云君(ID:mvlegend)一度认为它一点胜算都没有。


霸特,我们都低估了华豚军团的决心和战斗力,5月9日,华豚军团放了一个超级大招:其一致行动人广州基金国际的母基金广州产业投资基金管理有限公司拟要约收购爱建集团30%股份,该方案已经得到广州国资委的批准。


如果要约收购成功,华豚军团将持有爱建35%的股份,即使均瑶完成定增与增持,仍无法与华豚抗衡。



6月2日,广州基金发布了要约收购报告,拟以18元每股的价格,收购爱建集团4.31亿股,耗资77.6亿。这个收购价格,比爱建集团4月14日的停牌价14.98元高出20.16%,可以看出来华豚军团对爱建集团是志在必得。


如果说举牌是华豚军团的第一枪的话,那么要约收购已经相当于是全面攻城,双方的攻防之战,已经进入白热化。

无间

在广州基金发布要约收购书当天,爱建集团对要约收购提出七大质疑,其中有一条杀伤力最大:已有实名举报人向相关部门举报华豚企业增持爱建集团股权中涉嫌信息披露严重违法违规、涉嫌内幕交易等情形。


就在这档口,市场上又突然爆出一个大新闻,华豚集团遭到其内部人实名举报,实名举报人为华豚集团上海华豚金融服务股份有限公司的法定代表人闵凯波,其举报的核心事实是:


华豚集团借助实际控制上海华豚金融服务股份有限公司的财务部门以及掌握全部公章的优势,通过购买和操纵几个壳公司,伪造交易背景,将华豚金服以商户刷卡收款垫款名义募集的资金挪作他用。


2016年12月,华豚集团在公司内部指示华豚金服为华豚企业募集资金并给予相关人员奖励。此后,华豚集团将华豚金服的互联网募集资金通过多个华豚集团购买和操纵的空壳公司,伪造交易背景,转到华豚集团。华豚集团再将这些款项投入到华豚企业2017年2月的增资项目中。


举报材料还透露,闵凯波曾就此事与华豚集团实际控制人钱永伟沟通,钱永伟表示这些资金是要集中起来用于对爱建集团的收购。

华豚集团方面立马予以否认。华豚集团声明称,华豚集团为华豚金服的控股股东,持有59.09%的股份,闵凯波为华豚金服的第二大股东,持有31.82%的股份。但闵凯波在管理上存在多处不规范,双方于今年2月发生冲突。今年4月,华豚金服董事会、股东大会已罢免闵凯波在华豚金服的一切职务,闵凯波怀恨在心,刻意诬告,企图给要约收购造成障碍。


在遭遇“举报门”后,华豚军团迅速反击,于6月16日向爱建集团提交了《关于罢免王均金董事职务的议案》和《关于选举顾颉为公司董事的议案》,要求罢免爱建集团现董事长王均金,选举华豚系的代表顾颉为公司董事。理由是“根据媒体有关报道,以及未及时披露要约收购报告书摘要、通过重大资产重组对抗本次要约收购的实施等,认定爱建集团董事长王均金已不能胜任董事职务”。


华豚的罢免提议很快被均瑶怼了回去,称“华豚方面提交的提案内容失真,仅以主观判断或传言作为依据,未提供有权部门出具的相关证明文件,且包含人身攻击的内容,且对于顾颉的推举,爱建集团认为华豚企业提交的提案文件不齐备,同时可能会导致出现超过9名董事与《公司章程》不符,引起法人治理结构混乱的情形”。


6月28日,均瑶系火力再开,爱建集团再次披露了两个重磅公告,都是针对华豚军团的实名举报信。


一是指控华豚企业增持爱建集团股权中,所涉嫌的信息披露严重违法违规、涉嫌内幕交易等情形


该实名举报人称,在举牌前的3月18日晚间,华豚方面顾颉、钱永伟等人会见均瑶集团相关人士,前者以10亿元补偿,让均瑶集团退出上市公司,顾颉本人当场称,早已多个账户建仓爱建集团,总的股数包括前九位基金账户购买持仓已经超过 12.3%。


二是前面提过的关于华豚系交易资金系违规挪用关联公司华豚金服的募资。


虽然华豚军团代表顾颉“以恶意举报”予以否认,但是这两个事情如果有任何一则被坐实,会对华豚军团造成致命打击。


在双方大打嘴炮的同时,均瑶系凭借其已经掌控董事会的优势,使出“拖”字诀,以各种理由让爱建集团停牌。


目前,均瑶系正在筹划对爱建集团实施重大资产重组,标的资产为“一家多元化经营的综合类业务公司,经营业务涉及金融、城市开发、休闲旅游、大健康等领域”。交易对手方并非均瑶集团,而是“拥有标的资产的第三方”


而我们不难想象,这个第三方,极有可能是均瑶的援军。



六、结束语


爱建的围猎之战,还只进行到上半场。从目前的牌面上来看,双方半斤八两,各有千秋。


先说均瑶,均瑶捷足先登,占据了天时地利。现在在董事会上均瑶已占据三席,王均金也已经出任了爱建董事长并且得到了现第一大股东爱国基金这个重要盟友,牢牢控制了董事会。相当于三国中的曹阿瞒,挟天子以令诸侯,抓了个王炸,想停牌就停牌,想重组就重组(看着好眼熟,是不是),始终能占据主动权。


再说均瑶的财力,王家三兄弟纵横中国商界几十年,不仅掌控两家上市公司,旗下资产众多,更是上海华瑞银行的第一大股东。所以从财力上来看,均瑶系丝毫不逊于华豚军团。


再说拿下爱建,获得全金融牌照,是均瑶梦寐以求的东西,已经夹到碗里的肉,岂容他人夺走?所以,如果没有特殊力量干预的话,均瑶系势必会跟华豚火拼到底。

再看华豚,虽然第一枪放空,但是其战斗力,那绝对不是盖的,硬桥硬马,大开大合。一上场就准备动用80亿现金,一出手就是要约收购!没有两把金刚钻,他也不敢来揽这瓷器活,说明人家谋划已久,准备充分。


再看他的风格,彪悍霸气,一出场就放出狠话,老子要的是控股权,没有半分含糊,底气十足。另外他的盟友广州基金,正牌国家队,要约收购书就是他发出来的,其战斗力,毋庸置疑。


华豚军团相当于是盘踞西川的刘大耳,拥兵百万,战将千员,粮草充沛。而对于爱建,他也是志在必得。


所以,均瑶和华豚之间,必是一场血战。这场股权争夺战,很可能成为资本市场上继宝万之战后,又一场极其经典和重要的股战之一。


至于鹿死谁手,我们就骑驴看唱本,走着瞧呗。

END


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作者:佚名
来源:市值风云