今日,备受市场关注的2017年中央一号文件正式对外公布。文件以《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》为题,是中央一号文件连续第14次聚焦三农。专家分析称,文件突出的政策亮点在于提出以深入推进农业供给侧改革为农业农村工作主线。

文件包括六方面:

优化产品产业结构,着力推进农业提质增效;

推行绿色生产方式,增强农业可持续发展能力;

壮大新产业新业态,拓展农业产业链价值链;

强化科技创新驱动,引领现代农业加快发展;

补齐农业农村短板,夯实农村共享发展基础;

加大农村改革力度,激活农业农村内生发展动力。

文件指出,推进农业供给侧结构性改革,要在确保国家粮食安全的基础上,紧紧围绕市场需求变化,以增加农民收入、保障有效供给为主要目标,以提高农业供给质量为主攻方向,以体制改革和机制创新为根本途径,优化农业产业体系、生产体系、经营体系,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,促进农业农村发展由过度依赖资源消耗、主要满足量的需求,向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。

文件强调,推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程,处理好政府和市场关系、协调好各方面利益,面临许多重大考验。必须直面困难和挑战,坚定不移推进改革,勇于承受改革阵痛,尽力降低改革成本,积极防范改革风险,确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。

中央农村工作领导小组副组长、中央农办主任唐仁健表示,近几年我国在农业转方式、调结构、促改革等方面进行了积极探索。农业供给侧结构性改革虽然开了头、有进展,但需要在发展目标上再聚焦,在工作路数上再理清,在政策举措上再加力。只有牢牢把握住推进农业供给侧结构性改革这条主线,为整个供给侧结构性改革当好先锋、提供支撑,才能开辟出农业农村发展的新境界。

主题投资机会或现 机构看好这些股

在去年底召开的中央经济工作会议上,农业供给侧改革被重点提及,中央农村工作会议上也提出着力加强农业供给侧结构性改革。近期相关板块被资本市场热炒,市场人士也表示,中央一号文件反映的是管理层全年的工作重心,它指引市场找到发力的方向,更是每年首轮行情的冲锋号。

在关于一号文件的投资标的上,安信证券认为,农业供给侧改革是一个难得的既有政策大力支持且又符合产业趋势的主题机会,值得重视。除了关注类似工业供给侧带来的涨价逻辑的玉米产业链、饲料产业链外,还应看好土地流转,这是农业供给侧改革的重要组成部分,而今年农村土地流转会加速推行,相关产业有望在政策助力下迎来重要机遇。

广发证券、长城证券等多家券商均建议重点关注受益于玉米去库存及土地流转相关的主题投资机会。

有券商分析认为,类比2016年工业品供给侧改革,农业供给侧改革有望成为2017年的年度政策主题。其中,短期着力点在产品结构的调整,长期关键在于通过土地制度、价格机制、户籍制度、技术创新等制度层面的改革来提升农业生产力。

从目前来看,土地流转、农垦、种业方面改革以及农业机械化四大方向,有望成为市场主要关注点。以下为整理的细分板块龙头股:

种业

登海种业:今年制种时天气良好,单位制种量大幅提升,毛利率有望超预期提升。

隆平高科:2016年初中信入主的定增项目完成,公司升级国家队,进入新的发展阶段。

农发种业:国企改革背景下,集团资源整合有望加速推进。

敦煌种业:随着公司新产品的不断推进,公司种子业务重回增长。

农垦

北大荒:公司去年下半年着力加大农业板块架构重组,农机发展方向势不可挡。

海南橡胶:受益于天胶停割期以及油价反弹等影响,预计天胶价格在近期开启上涨行情。

土地流转

辉隆股份:主营农资供销,受益于参与流转的2.2万亩土地价值重估与农资需求上升。

北大荒:我国规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司,受益于土地价值重估与租金收入上升。

海南橡胶:天然橡胶最大生产商,受益于土地价值重估与流转土地扩大生产规模。

亚盛集团:主营精准农业种植、农副产品生产加工,受益于土地价值重估与大股东土地资产注入。

农机

新研股份:“农机+军工”双主业稳步发展,打开全新发展空间。

星光农机:公司正在加快募投项目的建设,通过人才引进、外延并购等方式切入某些欠发展细分领域,前途广阔。

中联重科:公司为国内农机龙头,将充分受益农业供给侧改革,业绩稳定增长。

年报纷纷预喜 这些农业股或被错杀

实际上,从农业上市公司2016年年报预告来看,农业股整体业绩并不错。据Wind对申万行业分类农林牧渔板块上市公司的统计,38家公司公布年度业绩预告,其中34家预告业绩正增长,仅4家预计业绩下滑。其中,业绩预增幅度在100%以上的有19家,预增增幅在200%以上的也有12家。

但今年以来跟随大盘震荡,这些业绩预喜农业板块个股普遍走势不佳,多数录得下跌。

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作者:佚名
来源:证券时报网