导读:手机涨价的言论背景里,有一种堰塞湖的感受

看到一帮人写手机涨价,写OPPO出货发飙,写苹果大陆出货不利,嘲笑小米,好像中国手机产业真要再度腾飞,分分钟打倒三星跟苹果一样。


说说手机涨价吧。我想说,除了真正的品牌溢价,咱们的手机产品,再没有比单纯打着消费升级的名义卖高价更虚幻的了。


得承认,现在的手机质量确实越来越好。过去苹果、三星的硬件与系统体验,几乎甩我们几道街,拉我们一个摩尔定律的局面,一去不复返了。甚至,在硬件与系统体验上,本地企业开始超越它们。


这里面有我们自己的努力,至少供应链、系统设计、软硬件优化、应用体验、服务触达、品牌营销上,都有很多进步。


总之,高价是有品质基础。但是这轮涨价,有更多原因,元器件与材料价格上涨、人工成本、营销成本、渠道成本、三星电池危机引发的品质争夺、供应链警报、汇率因素、毛利诉求等等。


但是,我要说,你能看得出来,高价、涨价,真正的权力并不在我们这里。


除了华为有些品牌溢价,有一定议价能力,其他几家,有的货去年刚到渠道手里,都要折价才能出手。


放在全球链条,本地其实依然没有多少话语权。你打开看看,关键器件、材料,甚至模具、生产上,有几个真正是土生土生大陆企业占据高位?


我们说的本地供应链,台湾地区略带警惕而又捧杀的“红色供应链”,其实是包括外企大陆分支的。


过去,苹果供应链保密甚严,同业想提前获得它的供应链伙伴名单,都很难。现在,看上,我们的企业甚至能把苹果的供应链掀个底朝天了。但我要说,这个里面固然有苹果创新问题,有我们供应链追踪能力问题,但更有行业成熟度的问题。


智能手机产业链确实高度成熟了。上下游主流的玩家、产业链分布已经相对透明,品质都得以提升,大家在高位竞争,无形中抬高了一些门槛。


但要看到同质化程度越来越高。竞争的焦点,开始从过去的硬件、系统转向应用与品牌营销,杀得残酷。


以华为为例。过去一年半,它的品质、品牌影响力确实提升很快,跟它技术储备、整体优势有关。但它前一段也陷入成本高昂的营销,吞噬了它的毛利,并没真正赚到钱。任正非有些抱怨,余承东归因于让利渠道太多,其实这里面充分反映了竞争的白热,不是单纯的渠道原因。有人说这是两人唱双簧,就是为了提价或渠道政策调整,我觉得即使效果如此,任正非应该也不会这么用心。


如果放在整个全球ICT业,其实还有一个背景,那就是摩尔定律开始撞墙了。大家的起跑线开始越来越接近。随着竞争加剧,所有品牌面前那道围墙越来越厚重,它们面临同样的困境。手机业看上去越来越光鲜,产品越来越牛逼,原始创新反而变慢了。空气逐渐凝固,一种堰塞湖的气氛越来越浓。


品质上来,并非是单个厂家多牛逼。它不过是水涨船高的表象。截至目前,我们并没有真正建立起独立的供应链,我们还没有多少整体的品牌溢价,整个产业链的利润分布并不均衡。当你笑话苹果中国出货下降那么多的时候,还是要算算自己的利润。


2016年,市场上全部知名手机企业利润加总,仍远不如苹果一家。所以,即使你高价,再高价,未来一段周期,也都别想超越苹果。


过去的排行会很快发生变化。2017年,三星应该会卷土重来。


它的电池危机,反映了过往一段供应链竞争白热、产品高度同质下的竞争扭曲。三星的品控其实是个心态与节奏的问题。


但我判断,经过这一危机,这家全球手机巨头将会在品质与全球供应链方面发出更多威慑。我甚至觉得,未来两到三季,手机行业务会因三星形象重塑引发品质争夺,从而传导到整个供应链,导致2017年本地企业压力更大。


所谓高价,并非企业之福,也不一定是产业之福。打着高价旗号开始渲染涨价的本地手机业,很可能已身处这一压力的出口附近。2017年的日子应该非常焦灼,不会好过。


我看朋友圈持续力捧oppo,华为,不断反复嘲笑三星、苹果中国,还有那个略显沉默的小米。一帮人好像在看笑话。


尤其是针对小米,除了持续鞭笞,还有得出了“智能手机性价比成历史”的结论,以此反衬其他品牌的高价、涨价动向。


其实这是一个伪命题。只要商品经济、市场经济还存在,性价比永远都不会消失。性价比不等于低价低质,高品质配个优惠的价格也是性价比。尤其是在这个时刻,产业已经成熟,你想买部烂手机回家都很困难了。


这一时刻,中国手机企业需要比以往几年更加警惕才好。一个看上去最辉煌的时刻,向前挥拳的时候最好做好收势与防守的动作。


我的预感未必准确,但你从全球宏观面与产业链动向中感受到异样:


哈苏在跟大疆勾兑,哈苏与莱卡的CEO辞职;三星正在高速换胎,2017年,它会平衡更多;日本供应链企业重整;鸿海迎来1991年IPO后首个增长下滑财年。郭台铭口中虽重视大陆,但筹码开始朝美、印两国倾斜;大洋彼岸的川普正不断鼓噪制造业回归,并强调保护美国贸易,很可能会制造中国企业的悲情。


而我们在谈论我们的产品多牛逼,明明被动涨价,却非要打着消费升级的旗号做文章。高价、涨价并非产业之福。这周期,我们内心不但浮躁多多,还缺乏更深的危机意识。



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作者:佚名
来源:夸克点评