一纸文件，吹响了国内国际巨头角逐千亿市场的号角。对银行卡消费者来说，更多的选择可能带来更好的服务；而腹背受敌的银联，面对的是60年未有之变局的开始。

国内清算市场放开了。换句话说，将来即使不出国门，你也有可能拿着VISA卡或者万事达卡在任何POS机上使用，说不定还会有一张支付宝发行的卡。

2015年4月22日，国务院正式发布《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》（下称《决定》），提出进一步放开国内清算市场，符合条件的企业法人包括境外机构均可申请“银行卡清算业务许可证”。

该《决定》将于6月1日正式生效。这意味着，从事银行清算业务的银联，将彻底告别12年来在中国市场独自称雄的现状。

“并不意外。”从事银行卡相关工作十多年的董峥说。实际上，2014年10月29日国务院常务会议已经作出决定，进一步放开和规范银行卡清算市场。

在《决定》出台当晚，国外卡组织VISA就回应，“对该决定充满期待，希望相关规定将允许更多的参与者来参与国内支付市场的建设与发展”；第二天，万事达卡中国区总裁常青也说，“一定会申请牌照”。对于“等待了28年”的万事达来说，这一天，“终于等到了”。

客户就有选择了

“谁的价格便宜、服务好，这个时候客户就有选择了。”

“最早发新牌照可能要一两年时间。”中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇预计。新申请的机构将经历从申报到筹备，再申报开业再批牌照的一个过程，“并不是简单地发个牌照”。

目前国际清算市场上的大机构，有VISA、万事达、美国运通、日本JBC和中国银联。

清算机构在国内目前只有一家，即中国银联。一直以来，它并不直接和消费者打照面，但是消费者和商家在线下以及网上的部分交易清算都得走银联通道。ATM机跨行取款背后，银行间的清算亦由银联完成。

清算市场放开，对消费者意味着更多选择，甚至更多实惠。

“厂商多了，自然产品多了。”董峥说，“如果银行卡就是手机，银行就是手机制造商，银联、万事达等卡组织就是移动、联通等运营商。”这样，客户办了银行卡，就相当于买了手机后，选择用谁的网络、谁的服务。“谁的价格便宜、服务好，客户就有选择了。”

“可能会有一些积分，比如用银联卡，可能给你更高的积分或者一些折扣，就看卡组织谁的服务更好。”一位接近银联的人士说。

但董峥对于市场放开能带给消费者多少实惠，“并不看好”。他说：“目前市场价格比较乱，拼得起拼不起价格，这个比较值得怀疑。”

银行的选择也多了。“没放开时，银行没有任何选择，在国内只能发银联的卡。”郭田勇说。但一位常年在银行系统工作的人说，“实际上，对于银行整体影响不大，无非是多发一种卡。”

对于国内从事支付行业的270家第三方机构来说，这是一个好消息，“清算组织是我们的上游，上游的基础建设做得越好，我们的日子就越好过。”第三方支付机构快钱CEO关国光说，因为这样，可以开发的产品就会越多，整体的市场更加多样化，最终对消费者影响是最大。

但也有负面影响，第三方机构的主业是网上支付，很多是直接和银行连接，绕过了银联，比如支付宝。但对VISA、万事达来说，他们是不允许这种情况出现的，第三方机构可能会面临巨额罚款。

未来，进入到国内清算市场上符合《决定》条件的有三种机构，一个是国外的卡组织，如VISA、万事达等，一个是国内最大的第三方支付平台——支付宝；还有就是发卡量最多的工商银行。

在董峥看来，《决定》是为银联、VISA、万事达等卡组织制定的一个游戏规则，并不是“谁想玩就能玩的”。技术不是问题，关键是“千亿”级别的钱。

“无论国外还是国内，要在国内建立起跟银联一样的跨行转接能力，还需要一段时间。”拉卡拉董事长孙陶然说。

而工行虽然也是“土豪”级别，但多位业内人士均认为，工行参股了银联，如果再成立一个自己的卡组织，走美国运通的模式，建立自己的通道，在自己的闭环里运营，“没有太大意义，也没有必要，其他银行不一定会接受工行的卡。”

担了虚名的垄断

银联忽视了另一块大市场，随着互联网的发展，支付宝等第三方支付机构早已实质上成为转接清算机构。

市场开放之前，作为惟一的银行卡跨行交易清算机构，银联一直被业内诟病为垄断者。

对此，银联也似乎一肚子苦水。

银联总裁时文朝在多个场合回忆起银联的发展历程，他认为眼下银联的独大，是当初干了大家都不愿意干的脏活、累活。

银联成立之前，中国早已有了银行卡，但并不普及，大众日常消费几乎全用现金，而且从银行卡里提款，也必须到指定发卡银行的柜台去办理。各家银行发行的银行卡不能通用，当时由于收单市场投入大，一台POS机近万元，受理银行卡的商户也十分有限。

要促进银行卡的普及，最重要的是银行卡之间联网通用和收单市场的规模效应。

在此背景下，为了把市场做起来，2002年银联组建了银联商务，“实体商户的收单市场就是靠银联商务的网络一家一家走访建立起来的。”一位银联商务人士介绍说。

2002年3月，经国务院同意，央行牵头，中国银联成立，开始在全国发行统一标识的银联卡。从成立伊始，银联在一定程度上就承担了“服务性”功能，连接各个银行做转接清算业务。

截至2014年年末，全国累计银行卡近50亿张，全国银行卡受理商户、POS终端和ATM终端分别达到1200多万户、1500多万台和60多万台。

银联培育了整个市场

在一般的银行卡支付流程中，分为发卡、转接和收单三个环节，参与方包括卡组织、发卡银行、收单银行/机构、商户和持卡人（卡用户），其中，卡组织处于核心和枢纽地位，承担对资金的转接清算。

目前，消费者每在POS机上刷一笔费用，相应的商家就会交一笔手续费，这笔手续费，又将以7∶2∶1的比例分别由发卡行、收单行、银联收取。因为银联打通了中国两百多家银行，在每一笔刷卡手续费中的“1”均交给银联，这成为银联收入中的“大头”，大概占银联总收入的75%。

收单行一般为银联商务、各大银行和第三方支付机构。而银联商务作为银联的子公司，遭到业内对银联“既当裁判员，又当运动员”的诟病。

但银联对此亦有抱怨，“都说银联垄断，连价格都定不了，还垄断什么？”银联内部人士称，这是因为中国银行卡产业还是政府定价，原来由央行定价，前两年改为发改委和人民银行共同制定。

银行卡刷卡交易情形分为四大类别：餐娱类、一般类、民生类和公益类。四大类中，涉及银行卡刷卡手续费的主要是前三类，其中餐娱类手续费最高，合计为1.25%，一般类次之，为0.78%，最低为民生类，费率为0.38%。

中国的刷卡手续费并不算高，即使是费率最高的餐饮娱乐类，也差不多只是国外刷卡手续费最低水平。国内刷卡手续费平均费率为0.3%，美国等成熟市场约为2%，是中国的六七倍。

更重要的是，十多年过去了，银联忽略了另一个市场：因为互联网的发展，在线上，银联的垄断地位早已被打破。

以支付宝为代表的第三方支付机构在2005年以后，逐步发展起来。2011年5月，央行颁发了第一批支付牌照。4年后，国内已经有269家第三方支付机构拥有牌照，其中前20名第三方机构占据了整个支付市场90％的市场份额。

第三方机构在线上通过和银行“直连”，在支付清算时绕过了银联，因此在线上形成另一块巨大的市场。

艾瑞咨询报告显示，2014年中国支付行业互联网支付业务规模近8.1万亿，同比增长50.3%。

据上述接近银联内部人士分析，对内资机构来讲，实际上转接清算市场开放早就开始了，多家第三方支付机构采取与发卡银行多头“直连”的方式，已经“成为实质意义上的转接清算机构”。

“我们在超市吃了顿饭”

不同类别商户的刷卡手续费费率不一，这就带来了套利空间。

以第三方支付机构为主的线上市场和线下刷卡市场，形成了二元价格体系，直接影响到银联过去的垄断收益。

一位业内人士告诉南方周末记者，线上支付分三种。一种是网银通道，相当于银行内部的转账交易。第二种，银联通道，它背后是两百多家银行，“就像你线下在POS机刷卡一样，只要上面有银联标，无论拿谁的卡都可以支付。”

第三种，即支付宝为代表的第三方支付。这种支付方式，既可以通过给支付宝充值，也可以通过支付宝直连银行的快捷支付。但不论哪种方式，都跟银联没关系。

线上费率完全由市场进行定价。某资深业内人士说，“0.6%这一价格实际并不低，是目前线下刷卡平均费率的2倍。”他认为，“支付宝们”只是针对不同商户制定了差别化的费率，小商户暂时免费，一旦流量上来，就要收费。“只是他们的收费体系更加复杂，隐蔽，大家不易觉察罢了。”

关国光说，“线上商户并不关心你连的是谁，而是看你提供的服务。价格不是唯一的关心问题，最重要的不仅是安全，还有综合服务。”

支付宝、财付通这类第三方支付机构不断涌现，在收单侧，银联商务和各大收单银行已经“无力阻止商户的纷纷离弃”，而已是微利的收单机构也无力抵御敢于“烧钱”的互联网公司。

除了应对互联网的冲击，更使银联感觉腹背受敌的是，它还面临线下收单市场上出现的各种套码行为。

套码是指收单机构为商户设置的“商户类别码”，以此标明接受刷卡商户的主营业务和行业属性，为此商户需要缴付的刷卡手续费也不同。比如“5812”代表餐馆，手续费率1.25%；“5411”代表超市，手续费率仅为0.38%。

费率不一，就带来了套利空间。不少收单机构为了抢占市场，会为商户安排费率更低的类别码，商户就能少付手续费，直接蚕食了银联的手续费收入。

“我前几天跟朋友去餐馆吃饭，刷完卡一看，代码是5411。”爱开玩笑的董峥跟朋友说，“嘿，我们在超市吃了顿饭。”

眼下的局面，使得银联感受到前所未有的挑战，“这是卡组织六十余年未有之大变局。”时文朝在2015年新年讲话中说。“线上、线下二元价格体系，又将把这种空袭真正变成了一场不对称的战争。”

为此，银联也选择了进军互联网。2011年6月正式推出“银联在线支付”和“银联手机支付”。目前接入发卡行超过260家，并与100多家银行和64家非金融支付机构开展收单业务。

清算市场放开，定价机制究竟如何变，在郭田勇看来，理论上发改委会放开手续费定价。“可能给指导性价格，而具体的价格由市场竞争形成。”

参与过多次价格研讨的孙陶然认为，只要存在价差就会有套利，解决的办法就是“借贷分离”，区分借记卡和信用卡的刷卡手续费，而取消商户之间的价差。

但最新的银行卡刷卡手续费征求意见稿中，取消餐娱类商户类别，并入一般类。简单说，就是餐娱类商户的刷卡费率（不含收单服务费）从1.03%降至0.63%。而“借贷分离”被认为“存在一定风险”，即商户可能会拒绝消费者刷“费率高”的信用卡。

行动开始了

“这个市场太大了，但这是一个砸钱的游戏。”

为了这一天，国际巨头VISA、万事达在中国蛰伏已近30年。

“我们本来非常看好中国市场，但中国市场一直没能打开，我们一直在等待中国更开放。”一位外资银行卡组织人士说。

1980年代，VISA、万事达等先后进入中国。它们先是和国有银行合作发卡，但只能在中国境外使用。在筹建银联之初，它们还提供技术支援。但相关的政策壁垒，一直将他们圈在原地。

于是，银联成立后不久，VISA、万事达选择和银联共同发信用卡，即现在市面上的“双标卡”，在一张信用卡上，一般会有银联和VISA，或者银联和万事达两种卡标。

双方合作时约定，境内人民币清算使用银联通道，跨境和境外的外币清算使用VISA通道。但随着银联也在走国际化道路，国外一些商户也可以刷银联卡，而且没有货币转换费，所以银联认为“应该给消费者选择的权利”。

收取货币转换费，VISA和万事达的内部人士认为这是因为他们无法执行人民币清算业务，多一道兑换，多一个程序，自然增加了成本。

“例如消费者拿万事达卡在境外刷了50美金，想直接还人民币，但是在外汇局和银行的角度来说，需要用这个钱先买外汇然后再还账单。因为我们跟银行结算的时候不能结算人民币。银行必须转成美金，当人民币清算市场打开，我们就可以结算人民币了。”上述人士指出。

2010年，VISA和银联之间的矛盾走向了WTO裁判桌。两年后，WTO认定，中国政府要求所有在华发行的银行卡都必须带有银联标识，以及要求所有支付终端都必须接入银联网络的做法，构成对外资支付机构的歧视。

2012年，WTO裁决要求，中国政策逐步放开银行卡清算市场。

这次风波使银联对清算市场放开有了“思想准备”。

2014年银联提出“二次创业”，先在银联内部进行“自革命”。一方面通过各种主题营销活动巩固国内市场，另一方面加快国际化进程，同时大力发展移动互联网支付平台建设。

截至2014年底，银联卡受理网络已延伸到境外150个国家和地区，覆盖全球总计超过2600万家商户和180万台ATM。但这个数量仍与VISA、万事达在国际市场上的受理程度相去甚远。

据南方周末记者了解，银联将在5月底正式“打响应对国内市场开放的‘第一枪’”。银联将推出“银联62儿童日”，覆盖线上线下、境内境外，涵盖数百个品牌数万家门店，比2014年首届“试水”活动力度更大，仅银联投入就上亿元，还不包括银行、商户的共同投入。

在银联“砸钱”巩固自身品牌地位的同时，外资卡组织也悄悄地开始行动了。

“先要和收单行谈合作，只要把收单行的系统改造了，他们就可以收我们的卡。”一位外资卡组织内部人士说。

国内POS机要想刷VISA和万事达卡，必须先升级改造。VISA和万事达卡都沿用国际EMV标准，而银联则使用PBOC标准。国内POS机大部分仅支持银联标准的卡片。所以，改造POS机，是外资卡组织建立国内网络必须要做的事，而这部分的投入成本巨大。

但这并不是唯一要求，根据新规，外资卡组织要在中国开展人民币清算业务，须在国内建立数据中心，且数据不能外流，这无疑抬高了外资卡组织的进入门槛。

“赔钱都得干，这个市场太大了。”董峥说，“他们要解决的问题就是发人民币卡，将来中国人就拿着这个人民币卡去国外消费。”

未来清算组织的真正战场在国际市场上，但金融安全不容忽视——2014年，俄罗斯遭美国制裁，在俄境内VISA和万事达使用受阻，普京密友根纳季·季姆琴科撕毁VISA和万事达卡，转投中国银联。他在接受当地媒体采访时说，“在某些方面，银联卡比Visa更安全——至少美国人管不了它。”

清算市场放开，就相当于“划了一条起跑线”，“就像是奥运会，虽然是全民参与，但能参加的也是有一定的水平要求的。”董峥说，“这是一个砸钱的游戏，没钱，你玩得起吗？”